1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;
3.知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。
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桂林彰泰天街財(cái)務(wù)顧問招聘
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財(cái)稅顧問+雙休
3000-7000元2025-02-03李經(jīng)理人事崗位描述:
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2、對(duì)客戶需要的會(huì)計(jì)服務(wù)進(jìn)行安排;
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1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,優(yōu)秀者可放寬條件;
2、有外賬工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
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